一、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)概況
1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備定義及分類
醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具或者其他物品，也包括所需要的軟件。根據(jù)使用場(chǎng)景不同，醫(yī)療設(shè)備可分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。其中家用醫(yī)療設(shè)備主要是指在家庭使用的醫(yī)療器械，從日常的體溫計(jì)、按摩儀到慢性病檢測(cè)的血壓計(jì)、血糖儀都屬于家用醫(yī)療設(shè)備的范疇。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備即為在醫(yī)院使用的醫(yī)療設(shè)備，其在專業(yè)上、精確度上比同類家用設(shè)備要高很多，主要可分為診斷設(shè)備類、治療設(shè)備類、輔助設(shè)備類。
醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備分類
分類 | 主要進(jìn)口品牌 | 主要國(guó)產(chǎn)品牌 | |
診斷設(shè)備類 | 影響診斷設(shè)備 | GE、西門子、飛利浦 | 邁瑞、聯(lián)影、東軟 |
功能檢查設(shè)備 | GE、光電、飛利浦 | 邁瑞、理邦、埃頓、康泰 | |
內(nèi)窺鏡檢查設(shè)備 | 奧林巴斯、史塞克、STORZ | 上海澳華、沈大光學(xué)、邁瑞 | |
中醫(yī)診斷設(shè)備 | - | 道生、通化海恩達(dá) | |
監(jiān)護(hù)設(shè)備 | GE、西門子、飛利浦 | 邁瑞、寶萊特、理邦 | |
治療設(shè)備類 | 病房護(hù)理設(shè)備 | FAVERO、美國(guó)屹龍 | 永輝、康樂園 |
手術(shù)設(shè)備 | 德爾格、TRUMPF | 邁瑞、華瑞、科凌 | |
放射治療設(shè)備 | 醫(yī)科達(dá)、瓦里安、西門子 | 新華、萬東、瑪西普 | |
理化設(shè)備 | 伊藤、賽諾龍、Enraf-NoniusB.V. | 威爾德、眾恒 | |
醫(yī)用激光治療設(shè)備 | 科醫(yī)人、飛頓、賽諾秀 | 科英、華工、高科恒大 | |
透析治療設(shè)備 | 貝朗、費(fèi)森尤斯、百特金寶 | 威高、山外山、邁凌 | |
麻醉設(shè)備 | 德爾格、歐美達(dá)、海倫 | 邁瑞、航天長(zhǎng)峰、誼安 | |
中醫(yī)治療設(shè)備 | - | 通化海恩達(dá)、大力神、今健 | |
康復(fù)設(shè)備 | 飛利浦、歐姆龍 | 江蘇錢璟、魚躍、誠(chéng)益通 | |
其他治療設(shè)備 | - | - | |
輔助設(shè)備類 | 櫻花、貝力曼、潔凈 | 新華、白象、江漢、魚躍 | |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占據(jù)主要市場(chǎng)，市場(chǎng)份額為68%。
2019年我國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
2.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程
全球醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)起步較早，經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)形成了龐大的規(guī)模。而我國(guó)從90年代開始逐漸研發(fā)生產(chǎn)，正在不斷追趕發(fā)達(dá)國(guó)家。
全球及我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程
類別 | 時(shí)間 | 事件 | 類別 | 時(shí)間 | 事件 |
全球醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程 | 1816年 | 聽診器發(fā)明 | 我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程 | 1992年 | 第一臺(tái)血樣飽和度監(jiān)護(hù)儀 |
1852年 | 活塞式注射器發(fā)明 | 2001年 | 全自動(dòng)三分類血液，細(xì)胞分析儀誕生 | ||
1895年 | x射線發(fā)明 | 2002年 | 全數(shù)字黑白超聲誕生 | ||
1901年 | 心電圖儀發(fā)明 | 2003年 | 第一臺(tái)全自動(dòng)生化分析儀誕生 | ||
1943年 | 放射治療直線加速 | 2006年 | 第一臺(tái)信息監(jiān)護(hù)儀 | ||
1945年 | 血液透儀發(fā)明 | 2008年 | 第一臺(tái)便攜彩超系統(tǒng) | ||
1953年 | 人工肺機(jī)應(yīng)用在手術(shù)中 | 2010年 | 第一臺(tái)雙模磁共振成像系統(tǒng) | ||
1972年 | 第一臺(tái)CT誕生 | 2011年 | 第一臺(tái)高端血液細(xì)胞分析儀 | ||
1977年 | 第一臺(tái)MRI核磁共振問世 | 2013年 | 第一臺(tái)進(jìn)入北美市場(chǎng)麻醉機(jī) | ||
2000年 | 第一臺(tái)商用PET/CT成套生產(chǎn) | 2014年 | 第一臺(tái)自動(dòng)體外除顫儀 | ||
2004年 | 64層CT通過FDA審批 | 2018年 | 第一臺(tái)480速高速化學(xué)發(fā)光儀 | ||
2008年 | 第一臺(tái)商用PET/MRI成像套件生產(chǎn) | 2020年 | 手術(shù)機(jī)器人 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
二、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境
1.政策端
近年來，我國(guó)政策為國(guó)產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備提供了有利的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)到優(yōu)先國(guó)產(chǎn)再到采購(gòu)國(guó)產(chǎn)，利于我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策
時(shí)間 | 政策名稱 | 制定部門 | 主要內(nèi)容 |
2021.06 | 《社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離"改革實(shí)施方案》 | 衛(wèi)健委 | 國(guó)家放開社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類大型醫(yī)療設(shè)備配置，同時(shí)還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可審批服務(wù)。 |
2019.04 | 《2018—2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》 | 衛(wèi)健委 | 明確大型醫(yī)用設(shè)備配置要根據(jù)醫(yī)院的功能定位,臨床服務(wù)需求來定。二級(jí)及以下醫(yī)院和非臨床急救型的醫(yī)院科室，要引導(dǎo)優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。 |
2018.04 | 《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》 | 發(fā)改委 | 《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》(“首臺(tái)套"是指國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、尚未取得市場(chǎng)業(yè)績(jī)的裝備產(chǎn)品,包括前三臺(tái)(套)或批(次)成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備及核心部件、控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等。).共中23種醫(yī)療設(shè)備可享受首臺(tái)套"推廣應(yīng)用政策的扶持．其中包括DR、MRI、CT、PET-CT、PET/MR、DSA、彩超和電子內(nèi)窺鏡等醫(yī)用影像設(shè)備。 |
2017.10 | 《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新意見》 | 國(guó)務(wù)院 | 明確提出要"推進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化。促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣"。在醫(yī)療器械采購(gòu)方面,國(guó)家衛(wèi)健委提出要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法，確保財(cái)政資金優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。 |
2017.06 | 《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》 | 科技部、原衛(wèi)計(jì)委 | 要培育若干家年產(chǎn)值超百億元的領(lǐng)軍醫(yī)療器械企業(yè)和一批具備較強(qiáng)創(chuàng)新活力的創(chuàng)新型醫(yī)療器械企業(yè).擴(kuò)天國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,主流高端產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化.引領(lǐng)篩查預(yù)警、早期診斷、微/無創(chuàng)治療等新型醫(yī)療產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。加強(qiáng)創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，推動(dòng)醫(yī)療器械的品質(zhì)提升，減少進(jìn)口依賴,降低醫(yī)療成本。 |
2016.12 | 《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 國(guó)務(wù)院 | 《“十三五"國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像、先進(jìn)放射治療設(shè)備、高通量低成本基因測(cè)序儀等,加快組織器官修復(fù)和替代材料及植介入醫(yī)療器械產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。 |
2016.10 | 《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 明確需加強(qiáng)高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設(shè),加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí),提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，并提出到2030年,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面與國(guó)際接軌的目標(biāo)。 |
2014.06 | 《優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備遴選品目錄》 | 衛(wèi)計(jì)委 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)組織開展優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)設(shè)備的遴選工作,建立國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設(shè)備目錄.現(xiàn)已公布至第6批遴選結(jié)果.共計(jì)超過1000款國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備入選。 |
2010.07 | 《國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械"十百千萬工程”》 | 科技部、衛(wèi)生部 | 聯(lián)合全國(guó)10個(gè)省(市)政府啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械”十百千萬工程”。在10個(gè)省市的100個(gè)區(qū)(縣)范圍內(nèi)選擇試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)1000家。應(yīng)用10000臺(tái)以上的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品。 |
2011.12 | 《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五規(guī)劃"》 | 科技部 | 科技部制定《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)"十二五規(guī)劃”》,明確超導(dǎo)核磁、多排螺旋CT、高性能彩超等重點(diǎn)產(chǎn)品的發(fā)展技術(shù)路線，以改變高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴、可靠性差以及自主創(chuàng)新能力較弱的情況，著力突破高端裝備及核心部件國(guó)產(chǎn)化的瓶頸問題。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
2.需求端
醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要終端需求方為醫(yī)療機(jī)構(gòu)。隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)擴(kuò)容以及分級(jí)診療逐步深入，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示，2020年，我國(guó)醫(yī)院數(shù)量達(dá)35394個(gè)，其中一級(jí)醫(yī)院12252個(gè)，二級(jí)醫(yī)院10404個(gè)，三級(jí)醫(yī)院2996個(gè)，其他醫(yī)院9742個(gè)。其中一級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、三級(jí)醫(yī)院分別較2019年增長(zhǎng)988個(gè)、717個(gè)、247個(gè)。
2017-2020年我國(guó)不同類型醫(yī)院數(shù)量
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》顯示，2020年，我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)939788個(gè)，其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心35365個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院35762個(gè)，村衛(wèi)生室608828個(gè)，診所（醫(yī)務(wù)室）259833個(gè)。其中社務(wù)衛(wèi)生服務(wù)中心、診所/醫(yī)務(wù)室分別較2019年增長(zhǎng)352個(gè)、18840個(gè)。
2017-2020年我國(guó)不同類型基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
2020年，我國(guó)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)10427個(gè)，其中疾病預(yù)防控制中心3384個(gè)，專科疾病防治機(jī)構(gòu)1048個(gè)，婦幼保健機(jī)構(gòu)3052個(gè)，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）2943個(gè)，其中衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）較2019年增長(zhǎng)108個(gè)。
2017-2020年我國(guó)不同類型專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
3.供給端
生產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備所需原材料主要包括五金、化工原料、生物醫(yī)用材料等材料，核心電子器件、部分零部件。其中五金、化工原料、生物醫(yī)用材料等材料由于技術(shù)含量較低，供應(yīng)商眾多，供應(yīng)量充足，價(jià)格上對(duì)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商的整體影響較小。而生產(chǎn)核心元器件的本土廠商數(shù)量較少，主要供應(yīng)依賴于進(jìn)口，因此上游核心元器件供應(yīng)商對(duì)中游醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備廠商具有較高的議價(jià)能力。導(dǎo)致與國(guó)際巨頭相比，我國(guó)國(guó)產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品整體偏向中低端化。
三、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀
1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1744億元快速增長(zhǎng)至2019年的3601億元。2020年，受疫情影響，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求進(jìn)一步增多，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
2015-2020年我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、增速及預(yù)測(cè)
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
2.影像診斷占據(jù)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要市場(chǎng)
醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要包括診斷設(shè)備和治療設(shè)備。總體來看，影像診斷設(shè)備占醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額最高。但單一產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不大，除了醫(yī)學(xué)影像外，單一市場(chǎng)規(guī)模較大的主要包括內(nèi)窺鏡，直線加速器和心電圖機(jī)。
醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
3.高端醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備乏力
盡管我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸可以覆蓋大部分醫(yī)療設(shè)備需求，但中高端診療設(shè)備如光學(xué)儀器、彩超、X射線斷層檢查儀、植入類產(chǎn)品等仍然由外資企業(yè)把控，主要依賴進(jìn)口。近年來醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口替代步伐有所加快，但高端醫(yī)療設(shè)備出口仍較為乏力。
2015-2020年我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備進(jìn)出口金額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
四、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)情況
（1）醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者不斷增多，但行業(yè)大而不精的局面依然沒有改變
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者不斷增多，相關(guān)企業(yè)數(shù)量由2014年的297家增長(zhǎng)至2019年的546家。但其中大部分企業(yè)營(yíng)收較低，低附加值產(chǎn)品居多，使得醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)大而不精的局面依然沒有改變。
2014-2019年我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備企業(yè)數(shù)量及增速
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
（2）按照產(chǎn)品布局來看，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者可分為三大類
醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，在中國(guó)A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產(chǎn)品布局來看，大致可以分為三類，第一類是靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購(gòu)，已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)。如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購(gòu)?fù)卣梗a(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備,產(chǎn)品種類非常豐富。第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護(hù)儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護(hù)系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng)，做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療，專注于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品線則相對(duì)單一。
醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者分類
分類 | 代表企業(yè) | |
第一類 | 第一類靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購(gòu)，已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)。 | 如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購(gòu)?fù)卣梗a(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備,產(chǎn)品種類非常豐富。 |
第二類 | 第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。 | 如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護(hù)儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護(hù)系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。 |
第三類 | 第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng)，做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。 | 如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療，專注于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品線則相對(duì)單一。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
2.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)具體競(jìng)爭(zhēng)情況
（1）醫(yī)用治療設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)情況
在技術(shù)進(jìn)步和政策支持下，我國(guó)國(guó)產(chǎn)醫(yī)用治療設(shè)備優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。監(jiān)護(hù)儀、心電圖機(jī)、除顫儀、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、燈床塔等醫(yī)用治療設(shè)備正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的替代，本土廠商快速發(fā)展起來。
我國(guó)部分醫(yī)用治療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率
設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)化率 | 具體發(fā)展情況 |
監(jiān)護(hù)儀 | 70％ | 在高端儀器方面,2017年邁瑞、飛利浦、GE國(guó)內(nèi)監(jiān)護(hù)儀市占率分別為65%、17%、4%，中國(guó)品牌以69%市占優(yōu)勢(shì)占據(jù)中國(guó)監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)。現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化率約70%。 |
心電圖機(jī) | 90％ | 經(jīng)過幾十年的發(fā)展,中國(guó)心電產(chǎn)業(yè)已突破行業(yè)技術(shù)壁壘，基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的替代。中國(guó)心電品牌出口額前幾位的廠家主要是理邦、康泰、邁瑞、科曼、邦健、中旗、華清心儀、凱沃爾和寶萊特。 |
除顫儀 | 45％ | 除顫儀、麻醉機(jī)及呼吸機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率分別為45%，33%和33%,國(guó)產(chǎn)化率都低于50%，但在國(guó)產(chǎn)替代背景下,國(guó)產(chǎn)品牌市占率有望繼續(xù)提升。此外,疫情反復(fù)，也加速了中國(guó)本土品牌的出口，有利于提高中國(guó)產(chǎn)品滲透率和知名度。 |
麻醉機(jī) | 33％ | |
呼吸機(jī) | 33％ | |
燈床塔 | 55％ | 德爾格、邁柯唯是全球手術(shù)室及ICU 設(shè)備龍頭，分別占國(guó)內(nèi)燈床塔市場(chǎng)23%、7%份額。根據(jù)中國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)，2018年邁瑞份額12%，較2017年提升約2pp，為國(guó)產(chǎn)份額最高的公司。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
（2）醫(yī)用診斷設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)情況
從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情況來看，醫(yī)用診斷設(shè)備主要以醫(yī)學(xué)影像設(shè)備為主，目前臨床應(yīng)用較廣的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備包括X線成像(DR)、計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振(MRI)、超聲等四類，由于所采用的技術(shù)不同，這四類設(shè)備的特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域差別較大。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)影像設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品中，CT設(shè)備市場(chǎng)占比最大達(dá)22%，其次為MRI設(shè)備和超聲設(shè)備，占比分別達(dá)19%和17%。
我國(guó)影像設(shè)備市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，X線成像(DR)方面，2020年,萬東醫(yī)療處于X線成像(DR)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，占比達(dá)18.4%，其次是安健科技和邁瑞醫(yī)療，占比分別為10.5%、8%。
2020年我國(guó)X線成像(DR)市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)方面，2019年，計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)市場(chǎng)中，GE市場(chǎng)份額最高，為20.3%。其次是聯(lián)影和西門子，占比分別為17.4%、14.1%。
2019年我國(guó)計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
磁共振(MRI)方面，2020年，磁共振(MRI)市場(chǎng)中，西門子占據(jù)主要市場(chǎng)，市場(chǎng)份額為29.7%。其次是GE和飛利浦，占比分別為25.2%、24.8%。
2020年我國(guó)磁共振(MRI)市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
超聲影像方面，2019年，邁瑞在超聲影像市場(chǎng)中的占比最高，達(dá)18%。其次是GE和開立，占比分別為15%、12%。
2019年我國(guó)超聲影像市場(chǎng)份額
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
五、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)提升
雖然我國(guó)醫(yī)用治療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有所提高，但影像設(shè)備國(guó)產(chǎn)率較低。因此總體來看，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。未來隨著醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)政策出臺(tái)，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)提升。
我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍有較大的提升空間
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》
2.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備技術(shù)將不斷突破
現(xiàn)階段，由于存在技術(shù)壁壘，我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備面臨制造領(lǐng)域的困局。面對(duì)這種局面，國(guó)家開始制定相關(guān)的政策，“十四五規(guī)劃”中對(duì)高端醫(yī)療裝備的技術(shù)突破給出了明確方向。未來我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備技術(shù)將不斷突破，推動(dòng)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。